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環(huán)球快播:業(yè)績報喜!凈利規(guī)模媲比順豐,中通前景可期?

來源:英為財情

3月15日,中通快遞(02057.HK)發(fā)布了2022財年未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績公告。


(相關(guān)資料圖)

從各項數(shù)據(jù)來看,中通快遞在2022年疫情封控不斷、經(jīng)濟疲軟、業(yè)務(wù)量增速放緩、燃油成本上漲的大環(huán)境下,仍取得了一份相當不錯的“成績”。

01中通業(yè)績報喜

公告顯示,2022年財年,中通快遞收入為353.77億元,同比增長16.3%;毛利為90.39億元,同比增長37.2%;凈利潤為66.59億元,同比增長41.6%;調(diào)整后凈利潤為人民幣68.06億元,同比增長37.6%。

現(xiàn)金流方面,2022年該公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為114.79億元,而2021年同期為72.2億元,同比增長58.99%。

對于公司取得的亮眼業(yè)績,中通快遞集團創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官賴梅松表示,2022年,受疫情反復及外部環(huán)境影響,行業(yè)整體增速放緩,面對多變的挑戰(zhàn),中通專注于保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定及營運質(zhì)效的提高,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)量、市場份額及利潤的目標。

不難發(fā)現(xiàn),2022年中通快遞實現(xiàn)了“量價齊升”。業(yè)務(wù)量方面,2022年,中通快遞實現(xiàn)了業(yè)務(wù)量增量21億件,同比增長9.4%,遠遠高于2.1%的行業(yè)增速;市場份額擴大1.5個百分點至22.1%。

中通還強調(diào),2022年核心快遞業(yè)務(wù)單票收入同比上漲一毛,增長8.1%,有效地抵銷了燃油成本上漲及業(yè)務(wù)量增長放緩所致的單位成本2分錢的上漲。

與此同時,中通快遞維持著較為穩(wěn)定的加盟網(wǎng)絡(luò),截至2022年12月31日,中通擁有網(wǎng)點數(shù)量3.1萬余個,分揀中心98個,直接網(wǎng)絡(luò)合作伙伴約5900名,干線運輸路線3750余條,干線車輛數(shù)量超1.1萬輛,其中約有9700輛為車長15至17米的高運力車型。

基于當前市場條件和運營情況,中通快遞預計2023年的全年包裹量將在287.8億-297.5億件的區(qū)間,同比增長18%-22%?;谡w市場表現(xiàn)判斷,中通快遞表示有信心實現(xiàn)全年市場份額至少增長1.5個百分點的目標。

02賺錢能力優(yōu)于同行

值得一提的是,此前國內(nèi)規(guī)模居前的幾家上市快遞企業(yè)也已披露了2022年業(yè)績預告或快報。中通快遞較同行相較而言,成色如何?

具體來看,豐控股(002352.SZ)預計2022年歸母凈利潤60.5億元-62.5億元,同比增加42%-46%;通速(600233.SH),凈利潤約39.2億元,同比增長86.34%;申通快(002468.SZ)經(jīng)過一年的努力,于走出虧損的陰霾,預計凈利潤為2.6億元-3.3億元,實現(xiàn)扭虧為盈;韻達股份(002120.SZ)的表現(xiàn)則顯遜色,預計凈利潤13.08億元-15.03億元,同比下降11.44%至增長1.75%。

從利潤規(guī)模來看,中通快的利甚至可與豐相媲比。

財報顯示,中通快速2022年其凈利率提升至18.82%。此前的4個完整財年,中通快遞凈利率分別為24.93%、25.65%、17.16%、15.46%。

2018年至2021年,申通快遞凈利率分別為12.06%、6.15%、0.23%和-3.61%;圓通快遞的凈利率分別為7.03%、5.40%、5.29和4.84%;韻達快遞的凈利率則分別為18.78%、7.62%、4.25%、3.59%。

在2022年前三季度的毛利率方面,中通快遞為25.55%,順豐控股為12.42%,圓通速遞為11.46%,韻達股份為8.28%,申通快遞為4.09%。

通過與同行的對比,可以清晰看出,中通快遞的賺錢能力明顯要高于業(yè)內(nèi)同行。

值得一提的是,3月2日,中通快遞遭遇海外做空機構(gòu)灰熊沽空,稱其夸大自身利潤率、存在財務(wù)欺詐、內(nèi)幕盜竊行為,市值虛高等。


隔天,中通快遞就此事作出回應(yīng),表示灰熊做空報告并無依據(jù),其包含許多錯誤、無根據(jù)的推測以及誤導性結(jié)論和詮釋。


從資本市場的反應(yīng)來看,灰熊沽空對中通快遞影響并不明顯。富途牛牛數(shù)據(jù)顯示,灰熊沽空事件后,中通快遞港股股價3個交易日(3月3日至7日)接連上攻;進入3月份以來,已小幅上漲8.72 %。

03展望后市:業(yè)競爭加

在物流暢通和消費增長的大環(huán)境下,市場對2023年快遞行業(yè)的發(fā)展普遍較為樂觀。

進入2023年,隨著疫情防控的放開,我國快遞業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭良好。截至3月8日,2023年中國快遞業(yè)務(wù)量已達到200.9億件,比2019年達到200億件提前了72天,比2022年提前了6天。

國家郵政局指出,今年中國快遞業(yè)務(wù)量第一個100億件用時39天,第二個100億件用時28天,展現(xiàn)出快遞業(yè)的強勁動力。

國信證券也指出,疫情后時代的2023年,宏觀經(jīng)濟和商務(wù)活動恢復、居民消費復蘇、快遞經(jīng)營效率提升,疊加2022年快遞需求低基數(shù),預計快遞需求增長大概率恢復至雙位數(shù)以上。

值得關(guān)注的是,快遞企業(yè)之間的競爭已逐步從價格競爭向服務(wù)質(zhì)量競爭轉(zhuǎn)變。快遞企業(yè)更加注重服務(wù)過程中的用戶體驗,充分扮演連接千城百業(yè)、聯(lián)系千家萬戶的角色。

結(jié)合各快遞企業(yè)2023年發(fā)展戰(zhàn)略,中通要求2023年市場份額與盈利能力均提升;圓通提出數(shù)字化的進一步落地;韻達提出2023年堅持以網(wǎng)點發(fā)展為核心;申通指出2023年要實現(xiàn)單量、質(zhì)量、利潤的均衡提升。

可以預見,2023年快遞行業(yè)競爭節(jié)奏有望加快。

對此,安信證券表示,快遞行業(yè)格局分化的局面在2023年可能還會繼續(xù)。頭部企業(yè)仍能靠產(chǎn)品與服務(wù)獲得份額提升,盈利穩(wěn)健增長,落后企業(yè)持續(xù)面臨壓力,關(guān)注潛在的管理改善、降本兌現(xiàn)情況,或存在修復彈性機會。

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