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A股市場估值跟蹤五十四:消費、地產(chǎn)估值下行_環(huán)球速遞

來源:東興證券股份有限公司


【資料圖】

本報告擬從全球重要指數(shù)估值和A股指數(shù)風險溢價、行業(yè)估值的變化來審視當前市場估值情況。

本周要點:上周電子漲幅最大,但主要受到北美更新光模塊需求消息影響,TMT板塊并未出現(xiàn)整體上漲。本周消費、地產(chǎn)板塊降幅較大,主要受發(fā)布經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體不及預(yù)期影響,4月社零、地產(chǎn)投資同比增速分別為18.40%(預(yù)期19.74%)、4.70%(預(yù)期5.25%),地產(chǎn)銷售面積周度同比增速也自4月近100%降至40%水平。

本周全球主要股指中,海外股及A股上漲,港股下跌。海外股中日經(jīng)225(4.83%) 漲幅最大,納斯達克指數(shù)(3.04%)、德國DAX(2.27%)漲幅居前。A股中創(chuàng)業(yè)板指(1.16%)漲幅最大,萬得全A(0.72%)漲幅居前。港股中恒生科技(-1.35%)跌幅最大,恒生中國(-1.04%)跌幅居前。估值來看,海外股納斯達克指數(shù)(PE(TTM):2.67%/PB:2.93%)升幅最大,港股恒生科技(PE(TTM):-18.25%/PB:-4.1%)降幅最大。估值分位數(shù)來看, A股、海外股分位數(shù)普遍上升。海外股中的標普500(+6.3個百分點)升幅最大,納斯達克指數(shù)(+3.1個百分點) 升幅居前。港股中恒生指數(shù)(-8.1個百分點)降幅最大,恒生中國(-5.0個百分點)降幅居前。

A股估值分位數(shù)來看, 上證50(+1.4個百分點) 升幅最大,萬得全(+1.0個百分點) 升幅居前。 2023年初至今主要指數(shù)漲跌幅收窄。創(chuàng)業(yè)板指累計漲幅較上周上升1.12個百分點,漲跌幅變化最大,上證50上周的估值貢獻邊際變化最大。上周主要指數(shù)估值變化貢獻普遍較大,均超80%。

本周大類行業(yè)中,設(shè)備制造、科技、資源能源等5個行業(yè)估值上升,原材料、工業(yè)服務(wù)、交通運輸3個行業(yè)估值下降。設(shè)備制造(PE(TTM):2.21%: PB:

2.20%) 升幅最大,科技(PE(TTM): 1.89% : PB: 1.84% )升幅居前;交通運輸(PE(TTM): -2.11% : PB: -1.33% )降幅最大,工業(yè)服務(wù)(PE(TTM): -1.25% : PB:

-1.43% )降幅居前 。本周中信一級行業(yè)PE(TTM)中,科技板塊估值升幅居前,電子(5.54%)、國防軍工(4.98%)、電新(2.09%)等板塊估值升幅最大;資源品板塊,煤炭(0.91%)、有色金屬(0.87%)等小幅上升。消費板塊估值持續(xù)下行,商貿(mào)零售(-3.65%)、消費者服務(wù)(-2.95%)、紡織服裝(-1.86%)估值下降;房地產(chǎn)估值降幅較大,房地產(chǎn)(-3.42%)跌幅最大,建筑(-3.23%)、建材(-2.26%) 降幅居前。

7個中信行業(yè)PE(TTM)超過中位數(shù),3個中信行業(yè)PB超過中位數(shù)。PE來看,當前值排名前三的行業(yè)是消費者服務(wù)、計算機、國防軍工,排名后三的行業(yè)是銀行、煤炭和建筑;PB來看,當前值排名前三的行業(yè)是食飲、消費者服務(wù)和計算機,排名后三的行業(yè)是建筑、房地產(chǎn)和銀行。

本周A股主要指數(shù)風險溢價來看,大盤風格風險溢價降幅較小。其中中證1000(-0.06%)、中證500(-0.06%)、創(chuàng)業(yè)藍籌(-0.05%)降幅居前。

風險提示:數(shù)據(jù)統(tǒng)計可能存在誤差。

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