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世界微動(dòng)態(tài)丨券商晨會(huì)精華:10月應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注邊際復(fù)蘇及明年高景氣方向

來(lái)源:英為財(cái)情

節(jié)前最后一個(gè)交易日,大盤(pán)全天高開(kāi)后震蕩回落,滬指再創(chuàng)階段調(diào)整新低,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌,本月累計(jì)下跌超10%。滬深兩市成交額5609億,較上個(gè)交易日縮量636億。截至收盤(pán),滬指跌0.55%,深成指跌1.29%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.89%。北向資金全天凈賣(mài)出13.01億元。上周五,美股強(qiáng)勁非農(nóng)引爆激進(jìn)加息預(yù)期,美股三大指數(shù)集體收跌。納指跌3.8%,上周累漲0.73%;標(biāo)普500指數(shù)跌2.8%,上周累漲1.51%;道指跌2.11%,上周累漲1.99%。


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在今日的券商晨會(huì)上,中信建投認(rèn)為,底部區(qū)域,蓄勢(shì)反擊;招商策略認(rèn)為,10月配置思路:經(jīng)濟(jì)改善,尋找邊際復(fù)蘇;天風(fēng)證券認(rèn)為,關(guān)注科技自主線。

中信建投:底部區(qū)域,蓄勢(shì)反擊

中信建投認(rèn)為,市場(chǎng)逐步消化基本面悲觀預(yù)期,市場(chǎng)所處位置配置性?xún)r(jià)比正在上升,且國(guó)內(nèi)政策面持續(xù)釋放積極信號(hào),假期全球主要股指均有小幅上漲,有利于A股風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。建議投資者保持戰(zhàn)略樂(lè)觀,伺機(jī)布局,結(jié)合三季報(bào)預(yù)期向好方向均衡配置:1)成長(zhǎng)方向優(yōu)選明年盈利預(yù)期依舊向好的風(fēng)/儲(chǔ)/光/軍工;2)周期方向看好電力/油運(yùn)/養(yǎng)殖/煤炭;3)地產(chǎn)消費(fèi)優(yōu)選地產(chǎn)/白酒龍頭。

招商證券:10月配置思路:經(jīng)濟(jì)改善,尋找邊際復(fù)蘇

招商策略認(rèn)為,10月有三大配置思路。

思路一:“銀房家”。目前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)改善,投資和可選消費(fèi)反彈是主要原因,【銀行】估值極度壓制,隨著經(jīng)濟(jì)預(yù)期改善,地產(chǎn)支持力度加大以及社融增速回暖,有修復(fù)估值的空間?!君堫^地產(chǎn)】市占率加速改善,銷(xiāo)售率先復(fù)蘇,未來(lái)持續(xù)改善的空間加大;【家電】【家具】【消費(fèi)建材】受益于二手房銷(xiāo)量明顯改善,一手房增速負(fù)值收窄和保交樓提速,加上成本改善,未來(lái)盈利改善空間較大。

思路二:“車(chē)”。由于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)汽車(chē),加上政策支持,國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)保持搞增速,而出口增速更是大幅提升,遠(yuǎn)高于內(nèi)需增速,使得國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量加速提升。新能源汽車(chē)增速保持高增。在車(chē)這個(gè)大主線下,我們建議關(guān)注新能源汽車(chē)【上游鋰礦及材料】,三季報(bào)仍有網(wǎng)保持高增速,除此之外,建議關(guān)注有電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型的【汽車(chē)零部件】公司。部分高增速龍頭車(chē)企也可重點(diǎn)關(guān)注。

思路三:部分歐洲替代的國(guó)內(nèi)公司。受到能源危機(jī)影響,歐洲今年冬天能源價(jià)格有望保持高企,對(duì)歐洲制造業(yè)造成較大負(fù)面影響,能夠?qū)崿F(xiàn)歐洲替代的國(guó)內(nèi)公司可重點(diǎn)關(guān)注。

天風(fēng)證券:關(guān)注科技自主路線

天風(fēng)證券認(rèn)為,第四季度有兩條主線值得關(guān)注。

Q4核心策略:“展望明年”。10月份三季報(bào)陸續(xù)披露,市場(chǎng)對(duì)當(dāng)年的基本面已經(jīng)基本把握,而4季報(bào)出爐時(shí)間太晚,因此,市場(chǎng)會(huì)開(kāi)始提前交易明年的預(yù)期。

“展望明年”的思路一:低估值藍(lán)籌的日歷效應(yīng),但需要滿(mǎn)足一定條件。主要取決于對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的預(yù)期,當(dāng)下集中體現(xiàn)在中長(zhǎng)期貸款指標(biāo)中。而當(dāng)前來(lái)看,國(guó)內(nèi)庫(kù)存周期和地產(chǎn)周期、海外經(jīng)濟(jì)周期尚未出清,中長(zhǎng)期貸款增速仍在磨底,拐點(diǎn)還未清晰。所以短期大金融、大消費(fèi)更多還是悲觀預(yù)期修復(fù)。

“展望明年”的思路二:業(yè)績(jī)真空期提前布局預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)年高增長(zhǎng)的板塊(高景氣+困境反轉(zhuǎn))。這里核心推薦科技自主的主線(軍工、半導(dǎo)體、信創(chuàng)、醫(yī)療器械、機(jī)床設(shè)備)。

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