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北向資金一周掃貨230億：?jiǎn)稳談?chuàng)年內(nèi)紀(jì)錄凈買入這幾大方向

2022-04-02 14:24:34 來(lái)源：英為財(cái)情

在經(jīng)歷了前一周北向資金流出后，本周北向資金重回凈流入態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金累計(jì)凈買入229.02億元。其中周三凈買入127.26億元，創(chuàng)下今年以來(lái)北向資金單日凈買入最大額，周一及周五分別凈買入44.21億元及50.30億元。

釀酒、銀行、新能源獲青睞醫(yī)療、旅游、地產(chǎn)遭賣出

從行業(yè)來(lái)看，本周北向資金凈買入前五分別是釀酒、銀行、電池（新能源）、光伏設(shè)備及能源金屬。其中釀酒行業(yè)獲得增持31.94億元位列第一，銀行及電池（新能源）分別以26.40億元及25.08億元位列二三。

消息面上，作為白酒行業(yè)的老大哥，貴州茅臺(tái)歷經(jīng)半年時(shí)間籌備的數(shù)字營(yíng)銷APP“i茅臺(tái)”于3月底上線，意味著消費(fèi)者可以繞開(kāi)中間商直接進(jìn)行購(gòu)買。幾乎與此，貴州茅臺(tái)旗下各類茅臺(tái)酒價(jià)格出現(xiàn)一定程度下跌。

對(duì)此，國(guó)海證券表示，茅臺(tái)批價(jià)的本質(zhì)即供需關(guān)系的平衡，批價(jià)由市場(chǎng)供需關(guān)系決定，跟出廠價(jià)無(wú)關(guān)。批價(jià)回落會(huì)激發(fā)實(shí)際開(kāi)瓶需求，使市場(chǎng)運(yùn)行更加健康和可持續(xù)，2500 元下方消費(fèi)者需求支撐強(qiáng)勁，不會(huì)改變提價(jià)預(yù)期和空間。同時(shí)，近年來(lái)茅臺(tái)批價(jià)與股價(jià)的表現(xiàn)已逐步脫鉤，批價(jià)波動(dòng)長(zhǎng)期并不會(huì)對(duì)公司的基本面和業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊懀┡_(tái)的品牌價(jià)值和商業(yè)模式?jīng)Q定其依然是市場(chǎng)上非常稀缺的確定性優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

對(duì)于白酒板塊，開(kāi)源證券認(rèn)為，其受近期疫情及大宗原料價(jià)格上漲的影響較小，一方面白酒需求韌性較強(qiáng)，當(dāng)疫情得到有效控制后，白酒通常會(huì)有補(bǔ)償性消費(fèi)；另一方，從全國(guó)范圍來(lái)看，一季度多數(shù)白酒企業(yè)回款正常，動(dòng)銷區(qū)域之間差別較大，強(qiáng)勢(shì)以及疫情較少區(qū)域動(dòng)銷與庫(kù)存處于良性狀態(tài)。

凈賣出方面，行業(yè)前五分別是醫(yī)療服務(wù)、中藥、旅游酒店、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及航天航空。

逆勢(shì)操作閃瞎眼高拋低吸停不下來(lái)？

從北向資金的持股比例來(lái)看，本周被北向資金加倉(cāng)比例最多的是雙星新材，增持量2378萬(wàn)股，增持比例2.05%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光學(xué)材料、聚酯功能膜等高分子材料。2022年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)3.45-3.72億元，同比增長(zhǎng)25%-35%。

值得注意的是，雙星新材股價(jià)自去年12月15日見(jiàn)頂以后開(kāi)始下跌，截至4月1日收盤價(jià)為16.25元/股，已近腰斬。而北向資金從2021年12月7日開(kāi)始逐步加倉(cāng)該股，持股比例從1.13%增加至目前的4.84%。

國(guó)信證券表示，伴隨公司30萬(wàn)噸產(chǎn)能陸續(xù)轉(zhuǎn)固并達(dá)產(chǎn)，1H22的20萬(wàn)噸光學(xué)產(chǎn)能和2H22新增7億平方米涂布車間的陸續(xù)投用，2022年新材料利潤(rùn)貢獻(xiàn)比重達(dá)88%。此外，不同于市場(chǎng)預(yù)期，雖然2022年原材料大幅波動(dòng)，而公司毛利率、凈利率保持穩(wěn)健，其主要原因在于：1）新材料占比提升，價(jià)格轉(zhuǎn)嫁能力較強(qiáng)；2）原材料帶量采購(gòu)，平抑毛利率波動(dòng)；3）新產(chǎn)能較同行有顯著的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)。

本周北向資金減持比例較大的個(gè)股中，永冠新材、引力傳媒、首旅酒店等減持比例最多。南極電商、天邦股份及勁嘉股份減持股數(shù)最多，其中天邦股份被減持超1800萬(wàn)股，其股價(jià)近半月漲幅超50%。

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