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鵬華基金楊飛:穿越市場周期 分享數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代紅利-全球時訊

來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


【資料圖】

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月25日訊 年初至今,數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱度有增無減。這也是鵬華基金基本面投資專家楊飛當(dāng)前非??春玫念I(lǐng)域。

楊飛認(rèn)為,未來中長期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長預(yù)期已經(jīng)形成,同時國內(nèi)將保持持續(xù)寬松的流動性。我國龐大的第二產(chǎn)業(yè)——工業(yè),需要在數(shù)字中國背景下,降低成本、提升效率,從底層到應(yīng)用,全面實現(xiàn)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化。落實到產(chǎn)業(yè)層面,數(shù)據(jù)要素盤活巨大的存量數(shù)據(jù)資產(chǎn),科技革命性生產(chǎn)力——AI技術(shù)大大提升生產(chǎn)力,經(jīng)濟(jì)在數(shù)據(jù)要素以及AI加持下,成長空間巨大。

楊飛看好數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的四大領(lǐng)域。其一,計算機(jī)行業(yè)。中國工業(yè)制造業(yè)規(guī)模很大,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)與低碳經(jīng)濟(jì)大背景下,自動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化滲透率仍然很低;另一方面,在工業(yè)制造領(lǐng)域機(jī)器替代人是必然趨勢。中長期看,中國經(jīng)濟(jì)體的增長引擎將從消費互聯(lián)網(wǎng)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)變。其中,AI+、工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)(主要是行業(yè)ERP)、能源IT、財政IT等細(xì)分行業(yè)可以重點關(guān)注。

其二,通信行業(yè)。隨著國家數(shù)據(jù)要素大力發(fā)展、國資云快速成長以及未來AI發(fā)展帶來算力需求的爆發(fā),通信行業(yè)有兩個方向?qū)⒂瓉硗顿Y機(jī)會。一個方向是運(yùn)營商,擁有國內(nèi)最大數(shù)據(jù)資產(chǎn)以及最大國資云基礎(chǔ)設(shè)施,是算力和數(shù)據(jù)的底座;另一個方向是算力產(chǎn)業(yè)鏈,主要是IDC(數(shù)據(jù)中心)、光模塊、服務(wù)器、PCB(覆銅板)等產(chǎn)業(yè)鏈。

其三,傳媒行業(yè)。在監(jiān)管政策調(diào)整、內(nèi)容出海以及AI+等政策與產(chǎn)業(yè)趨勢下,傳媒行業(yè)迎來了加速增長的機(jī)會。其中,最看好游戲方向,一方面受益于游戲監(jiān)管放松以及游戲出海所帶來的產(chǎn)品和用戶數(shù)增長,另一方面受益于AI技術(shù)下,成本下降以及ARPU值提升帶來的收入增長。此外,數(shù)字人、音樂、文字、圖片等方向也會受益。

其四,電子行業(yè)。電子行業(yè)分為半導(dǎo)體和消費電子兩大板塊。消費電子的投資機(jī)會來自MR產(chǎn)業(yè)鏈,主要尋找巨頭供應(yīng)鏈投資機(jī)會。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最看好算力芯片產(chǎn)業(yè)鏈、先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)鏈、碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈等。

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