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焦點(diǎn)熱文：世茂展期成功的代價(jià)

2023-03-05 15:31:09 來(lái)源：壹地產(chǎn)

2月20日，世茂股份宣布為旗下五筆公司債提供擔(dān)保，同時(shí)透露五筆債券已經(jīng)全部展期成功了。

世茂集團(tuán)早在去年3月就逾期了60億信托，四個(gè)月后又有10億美元債正式違約。暴雷后，世茂拿出過(guò)一份債務(wù)初步重組方案，境外的118億美元債務(wù)想延遲到三年后再逐次攤銷(xiāo)，境外投資人當(dāng)然不愿意，所以世茂債務(wù)重組至今遙遙無(wú)期。

(資料圖)

世茂股份是世茂集團(tuán)下屬商業(yè)開(kāi)發(fā)主體，旗下這五支境內(nèi)債券，總額大概有44億。去年年底尋求展期時(shí)，方案也差不多，想要到2024年12月才開(kāi)始付本金。

神奇的是，這樣一份沒(méi)什么誠(chéng)意的方案，卻從去年12月23日到今年1月13日的二十天時(shí)間里，在還沒(méi)有擔(dān)保的前提下全部展期成功了。

前幾天，一位債權(quán)人告訴我：

我們被騙票了！

2022年底，一位世茂高管在和債券人溝通債券展期事宜時(shí)，悄悄找上了其中一家持有世茂約5000萬(wàn)債券的債權(quán)人溝通，說(shuō)愿意提供一份差異化的解決方案。

簡(jiǎn)單說(shuō)就是，世茂可以回購(gòu)這家債權(quán)人手中另外一支世茂關(guān)聯(lián)公司的債權(quán)，來(lái)?yè)Q取債權(quán)人在世茂股份五支債券展期方案上簽字同意。

債權(quán)人信以為真。雙方經(jīng)過(guò)幾輪溝通后，在12月份簽訂了秘密協(xié)議。雙方約定，700萬(wàn)債券的回購(gòu)分三次進(jìn)行，且都在債權(quán)人出具同意展期的書(shū)面表決意見(jiàn)后。

讓債權(quán)人沒(méi)想到的是，世茂回購(gòu)了第一筆300萬(wàn)后，就不再繼續(xù)回購(gòu)了。那位世茂高管回復(fù)：

公司沒(méi)同意。

這話(huà)術(shù)怎么聽(tīng)也不像商業(yè)故事。

不知道世茂到底騙了多少人的票，反正早就是行業(yè)有名的渣男了，去年9月，世茂將北京天譽(yù)33億出售給華潤(rùn)不久，就有做不良資產(chǎn)朋友和子姨吐槽，從沒(méi)見(jiàn)過(guò)許世壇這樣的人，償債意愿非常差：

難怪前些年銀行都不給福建人做貸款。

他說(shuō)賣(mài)天譽(yù)對(duì)世茂的債務(wù)來(lái)說(shuō)只是九牛一毛，問(wèn)題還是在當(dāng)年收購(gòu)福晟資產(chǎn)包的交易上，當(dāng)時(shí)有一堆的抽屜協(xié)議和擔(dān)保，世茂無(wú)法解決。子姨寫(xiě)過(guò)，世茂的表外負(fù)債可能有1000多億。

后來(lái)也有朋友和子姨說(shuō)過(guò)世貿(mào)資產(chǎn)的坑，就拿華潤(rùn)天譽(yù)來(lái)說(shuō)，暴雷后為了盡快去化，給后來(lái)的華潤(rùn)挖了很多坑，比如打折促銷(xiāo)、承諾高渠道費(fèi)，還告訴客戶(hù)項(xiàng)目有科技系統(tǒng)：

其實(shí)就是個(gè)殼子。

最過(guò)分的是，天譽(yù)客戶(hù)打給項(xiàng)目的購(gòu)房款，也直接進(jìn)了世茂的體外賬戶(hù)。

這樣的騷操作，在世貿(mào)看來(lái)是家常便飯。最出名的是海淀豪宅西山龍胤，這個(gè)項(xiàng)目藏在花園里，門(mén)口是水庫(kù)，兩公里外是故宮北院，項(xiàng)目一期2018年入市，半個(gè)小目標(biāo)一套的別墅，只用了三個(gè)月就售罄了。

但客戶(hù)們應(yīng)該不知道，八九十億的購(gòu)房款，其實(shí)也直接進(jìn)了世茂體外賬戶(hù)。

后來(lái)，這個(gè)海淀豪宅毫無(wú)意外地也爛尾了，業(yè)主們成為了中國(guó)最壕爛尾樓業(yè)主。

前段時(shí)間，有小紅書(shū)博主展示了自己延期交房一年半后拿到的房子，小區(qū)內(nèi)遍地塵埃，塑料布隨風(fēng)飄揚(yáng)，中央空調(diào)的承諾沒(méi)有兌現(xiàn)，只有一片灰蒙蒙的水泥墻。

世茂的朋友說(shuō)，這些項(xiàng)目的遺留問(wèn)題他們無(wú)力解決，世茂各級(jí)單位早已是十個(gè)碗，兩個(gè)蓋。

最重要的是，世茂高層沒(méi)有對(duì)下施加壓力，還在搖擺中。世茂債務(wù)化解的最大困難，其實(shí)是高層意見(jiàn)不統(tǒng)一，對(duì)是否積極化解還沒(méi)有定論。

一方面他們經(jīng)歷了行業(yè)的哀鴻，一方面他們也看到了市場(chǎng)正在回暖。據(jù)說(shuō)小許老板的意見(jiàn)是：

觀察。

注明公司名稱(chēng)、職位和姓名更易通過(guò)

標(biāo)簽：世茂股份